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　　□本版撰文 林籁

　　从5月底开始，沪深股市出现一波反弹行情，从最低2780到最高3069，反弹幅度超过10%，但随后市场出现疲态，进入高位缩量调整状态。此前，人们曾经预期，A股在上证指数站上3000点后会有突破加速行情，但是突破迟迟未到，反而消磨了场内投资者的做多热情。上周A股市场持续震荡走弱，截至上周五收盘，上证指数重新向下逼近3000点，表明A股上行压力仍然较重。

　　在业内人士看来，沪深两市区间振荡的格局很难改变，3000点以上投资者宜谨慎，建议仓位较高的投资者可以开始降低仓位，保持灵活谨慎，中报业绩表现靓眼的个股值得关注。

　　题材1：智能汽车

　　据媒体报道，由工信部制定的“智能网联汽车发展技术路线图”已基本完成，准备于8月份对外发布。此外，智能网联汽车的标准和规划也在加紧制定中。智能网联汽车，即搭载先进车载传感器等装置，融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能的新一代汽车。据麦肯锡研报预计，到2025年智能汽车将产生2000亿至1.9万亿美元的产值。目前，已有多家上市公司加快布局该领域。

　　国外方面，联合国与日本、韩国、德国、法国、英国和欧盟委员会等正在制定自动驾驶汽车共同标准，并有望今年秋季发布；奥迪、德国电信、丰田和华为等公司正在联合开发汽车LTE-V通信技术；捷豹路虎发布全地形自动驾驶新技术，并表示将在未来4年内开发超过100辆用于测试的自动驾驶汽车；日产全新Serena将于8月下旬投放日本市场，该车型将首次搭载日产ProPILOT自动驾驶技术。

　　点评：智能驾驶产业进展继续超市场预期，倒逼法规改革，国金证券表示，期待下半年国外自动驾驶法规细则的发布，中国汽车业有望搭载汽车智能化浪潮，实现弯道超车。继续看好智能汽车产业链，推荐双林股份、拓普集团、万安科技、均胜电子、亚太股份、云意电气。

　　题材2：网络游戏

　　第十四届中国国际数码互动娱乐展览会（2016ChinaJoy）将于2016年7月28日~7月31日在上海新国际博览中心举办，ChinaJoy同期会议于2016年7月27日~7月30日在上海浦东嘉里大酒店举办。今年ChinaJoy的主题为“游戏新时代，拥抱泛娱乐”，推出的“泛娱乐”系列会议内容涵盖了PC网络游戏、移动游戏、主机游戏、电子竞技、动漫二次元娱乐、影视及音乐、网络文学等多种泛娱乐业态。

　　同时，作为移动游戏领域备受瞩目的年度盛事，以“移路游戏，万千气象”为主题的2016世界移动游戏大会及展览会(WMGC)将于7月29日至30日在上海浦东嘉里大酒店隆重举办。WMGC由会议及展览两部分构成，前身是创建于2004年的中国移动娱乐发展论坛，与每年的ChinaJoy同期召开，已经连续举办十余届，是国内最早以手机游戏、在线社区和社交游戏为主题的论坛。本届WMGC预计将有来自全球超过23个国家和地区的专业人士到会，人数预计超过2000人。大会立足产业前沿，追踪世界移动游戏产业发展趋势，已成为移动游戏产业人士与时俱进、谋求改革与发展的年度盛会。

　　点评：网络游戏年度事件临近，将增加市场资金对于相关概念的关注度。中泰证券表示，近期国家新闻出版广电总局发布《关于移动游戏出版服务管理的通知》，对移动游戏进行前置审批，实行初期会影响游戏上线进度，延长游戏的变现周期，短期内对移动游戏行业有一定影响，但从长期来看，通过规范移动游戏市场，减少盗版、侵权、不良内容，对整个行业的健康发展就有积极作用，利好具有优质内容制作能力的大型游戏制作公司，增加行业的集中度。

　　题材3：充电桩

　　加快发展节能与新能源汽车产业，是推动汽车产业转型升级、培育新的经济增长点和打造国际竞争优势的战略举措。以“充电桩+与共享”为主题的首届充电桩创新峰会将于月底在北京召开，峰会将围绕充电桩的建设、应用、商业二次开发、基于数据核心的大数据共享等进行深度研讨。今年是充电桩大规模发展、商业模式不断创新的一年，未来几年充电桩建设有望迎来高速增长期。

　　点评：伴随着新能源汽车产业量的爆发式增长，二季度以来包括锂电池、新能源汽车整车等板块均有突出表现，但作为新能源汽车最重要的配套设备充电桩概念股表现却相对平平，因此，在锂电池、新能源汽车整车大涨过后，充电桩相关概念股存在补涨需要。

　　国联证券认为，充电桩板块投资进入下半场，关注运营模式创新。目前行情主要的事件性驱动机会在于国网/南网的大规模招标，或是高弹性企业订单的持续，相关标的未来走势将会分化。建议关注中恒电气(连续中标国网)、科士达(充电桩产品出口日本)、通合科技(充电设备业务占比高)以及和顺电气(业绩弹性最大)、科陆电子(2016成功入围国外、南网)等相关设备类企业；充电桩运营企业方面，看好北巴传媒、特锐德、南京中北等标的。

　　长江证券表示，其对下半年的充电桩产业的总体观点是：1、下半年市场需求会进一步放大，但竞争加剧的趋势无法避免。2、运营环节的投资确定性会更强。“考虑到今年是充电桩市场爆发的元年，景气度还在上行过程中，我们认为充电主题大概率会在下半年再次引起关注。但结合行业竞争格局变化，我们认为后续运营环节的投资弹性会高于设备制造环节。重点标的包括北巴传媒、高澜股份、合康变频、富临运业、科陆电子、科泰电源等。此外，设备制造环节我们建议继续关注中恒电气、通合科技以及国电南自。”